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CONSULTORÍA FINANCIERA

La planificación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder asumir todos los compromisos económicos de corto, mediano y largo plazo que tenga la empresa, reduciendo riesgos e incrementando el valor de la organización, considerando la permanencia y el crecimiento en el mercado, la eficiencia de los recursos y la satisfacción del personal.

ASESORAMIENTO EN INVERSIONES

Le brindamos asesoriamiento sobre:

  • Perfil riesgo-rendimiento

  • Diseño régimen de inversión

  • Estrategia de inversión

  • Contabilidad

  • Reglamento y comité de inversiones

  • Optimización del portafolio

  • Análisis y ejecución de operaciones

  • Análisis diario del portafolio

  • Emisión diaria de estado de resultados

  • Monitoreo de riesgos

  • Reportes de monitoreo

Perfil del Inversor:

La determinación de su propio perfil como inversor constituye un buen punto de partida para la toma de decisiones de inversión, puesto que le ayudará a encontrar qué productos financieros encajan con sus necesidades y preferencias. 

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DETERMINACIÓN DEL VALOR DE SU EMPRESA

​Le brindamos asesoriamiento sobre:

  • Situación financiera de la empresa.

  • Desarrollo de las tasas de capitalización / retorno / crecimiento empleadas.

  • Condiciones limitativas de la valoración.

  • Propósito de la valoración.

  • Equipo directivo.

  • Visión económica, del sector y del entorno competitivo.

  • Diferenciación entre temas de control o toma de participaciones minoritarias.

  • Ajuste de la valoración. Interpretación y conclusiones.

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PROYECCIONES FINANCIERAS

Con nuestra asesoría usted podrá realizar lo siguiente:

  • Presupuesto de Ventas (Por producto o línea de producto)

  • Presupuesto de Compras y/o Fabricación (Por producto o línea de producto)

  •  Presupuesto de Salarios (Por División o Centro de Costos)

  •  Presupuesto de Gastos (Por División o Centro de Costos)

  • Presupuesto de Adquisición de Activos Fijos

  • What-If Scenarios

  • Consolidación de presupuestos de grupo de empresas o centros de costos.

  • Presupuestos y proyecciones financieras por un período de entre uno (1) y cinco (5) años, sobre bases mensuales.

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ASESORÍA EN LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO

Alcance de la Asesoría:

  • Revisión de las cifras del Proyecto de Inversión.

  • Determinación del tipo de financiamiento requerido.

  • Monitoreo de cumplimiento de tiempos por parte de la entidad financiera o inversionista.

  • Preparación y presentación de documentación requerida para instrumentar garantías al préstamo, una vez aprobado el mismo.

  • Obtención de desembolso de los recursos del financiamiento para el cliente

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EVALUACIÓN DE CARTERAS DE CRÉDITO EN ENTIDADES FINANCIERAS

Trabajamos junto a nuestros clientes priorizando sus preocupaciones y ayudándolos a mejorar sus procesos, el gobierno y la estrategia en una diversidad de cuestiones, como:

  • Valoración de derivados financieros.

  • Administración y medición del riesgo crediticio.

  • Administración y medición del riesgo operativo.

  • Riesgos de mercado y liquidez.

  • Administración del capital económico.

  • Soporte para la preparación de estados contables.

  • Contabilización de instrumentos financieros.

  • Evaluación cuantitativa y administración de riesgos de cartera.

  • Ingeniería financiera.

  • Transformación y administración de las áreas de finanzas y tesorería.

  • Asesoramiento en la administración de activos.

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